Faites fructifier
ce qui compte vraiment.
À votre écoute, j'élabore avec vous une stratégie sur mesure pour protéger, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Votre conseillère en gestion de patrimoine à Lyon
Basée à Lyon, forte de 8 ans d’expérience en assurance, prévoyance, épargne retraite et conseil patrimonial, j’accompagne les particuliers, les professionnels et les chefs d’entreprise dans la construction et la protection de leur patrimoine.
Mon approche : une écoute attentive de vos projets, une analyse rigoureuse de votre situation, et des solutions sur mesure, en toute transparence.
📍 À Lyon, à Paris et dans les Coteaux du Genevois — et en visio partout en France.
Prendre contact- Accessible à tousPas besoin d'un gros capital de départ : épargner régulièrement, même une petite somme, est déjà une vraie stratégie.
- Sur mesureUne stratégie adaptée à vos objectifs de vie.
- ProximitéUne interlocutrice unique, disponible et à l’écoute.
Un accompagnement à 360° sur votre patrimoine
Conseil patrimonial global
Une vision d'ensemble pour structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Assurance-vie & épargne
Constituer et faire fructifier une épargne adaptée à vos projets de vie.
Retraite & prévoyance
Préparer sereinement votre retraite et protéger vos proches contre les aléas.
Optimisation fiscale
Alléger votre pression fiscale grâce à des solutions adaptées et conformes.
Chef d'entreprise & dirigeant
Protéger le dirigeant, optimiser sa rémunération et structurer son patrimoine professionnel.
Protection & assurances
Sécuriser votre famille et vos revenus.
Transmission & succession
Anticiper la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Un accompagnement en 3 temps
- 1
Premier échange
Un premier rendez-vous sans engagement pour comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs.
- 2
Analyse & recommandations
J'étudie votre situation et vous présente des recommandations personnalisées, avec le devoir de conseil et le document d'information prévus par la réglementation.
- 3
Mise en place & suivi
Nous mettons en œuvre la stratégie retenue, et je vous accompagne dans la durée pour l'ajuster à l'évolution de vos projets.
Vous vous demandez peut-être…
Vos rendez-vous sont-ils payants ?
Non. Nos échanges et l'étude de votre situation sont gratuits et sans engagement. Je ne suis rémunérée que si vous décidez de mettre en place une solution.
Comment êtes-vous rémunérée ?
Je suis rémunérée sous forme de commissions par les compagnies dont je distribue les produits, uniquement lorsqu'un placement est souscrit. Les caractéristiques et les frais de chaque solution vous sont présentés clairement avant toute décision.
Comment se déroule un accompagnement ?
En trois temps : un premier échange pour comprendre vos objectifs, une analyse de votre situation débouchant sur des recommandations personnalisées (avec le devoir de conseil et le document d'information prévus par la réglementation), puis la mise en place et un suivi dans le temps.
À qui vous adressez-vous ?
Aux particuliers, aux familles et aux chefs d’entreprise ou dirigeants qui souhaitent organiser, valoriser et transmettre leur patrimoine.
Quelle différence avec ma banque ?
Une interlocutrice unique et disponible, une approche personnalisée couvrant plusieurs domaines (assurance-vie, retraite, prévoyance, transmission), et aucun lien capitalistique avec un établissement bancaire.
Mes informations restent-elles confidentielles ?
Oui, strictement. Vos données ne sont utilisées que pour répondre à votre demande. Voir la politique de confidentialité.
Où intervenez-vous ?
En rendez-vous physique à Lyon, à Paris et dans les Coteaux du Genevois, et en visioconférence partout en France métropolitaine.
Parlons de votre projet
Décrivez votre besoin en quelques mots : je vous recontacte rapidement.
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- 📍 Lyon — et en visioconférence partout en France
- ✉️ contact@alizeemoreaupatrimoine.fr
- 📞 06 28 60 65 36